Правильные инвестиции и эффективные проекты выступают основой процветания любого бизнеса. Перед вложением средств инвесторам важно понимать, какие выгоды можно получить на выходе. Для минимизации риска невозврата денег или финансирования заведомо убыточных бизнес-идей проводится оценка инвестиционной привлекательности.
Какие показатели интересны инвестору
Преимущества использования баз данных
- какие объемы финансирования необходимы;
- какой срок окупаемости;
- какие риски возможны и есть ли способы их минимизации;
- на какую прибыль можно рассчитывать.
Основные показатели оценки эффективности
Сложности и алгоритм расчета показателей для инвестора зависит от проекта. Производство нового продукта будет анализироваться с помощью одних показателей, а целесообразность покупки инновационного оборудования на действующее производство с помощью других индикаторов.
К основным показателям для оценки инвестиционной привлекательности можно отнести:
- Чистый дисконтированный доход (NPV). Характеризует стоимость проекта на текущий момент времени. Бизнес является экономически целесообразным, если этот показатель больше 0. При прочих равных условиях стоит отдать предпочтение варианту с большим NPV.
- Индекс рентабельности вложений (PI). Характеризует соотношение текущей стоимости денежного потока к аналогичному значению, скорректированному на величину стартовых вложений. Используется для сравнения проектов с одинаковыми значениями NPV.
- Внутренняя норма рентабельности (IRR). Отражает ставку дисконтирования, при которой чистый доход принимает нулевое значение.
- Срок окупаемости (РР). Представляет собой временной период, в течение которого проект возместит все инвестиции и выйдет на прибыль. Также отдельно вычисляется дисконтированный срок окупаемости, учитывающий стоимость вложений во времени.
- Коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Это соотношение среднегодовой прибыли к средней величине вложений. Показатель характеризует соответствие проекта интересам участников.
Особенности оценки инвестиционного проекта
При оценке инвестиционного проекта в Excel необходимо учитывать следующие нюансы:
- для точности расчетов нужно проанализировать все траты, влияющие на чистый операционный доход;
- следует указывать все источники финансирования, поскольку они влияют непосредственно на ставку дисконтирования;
- важно учесть все риски (как внутренние, так и внешние).
Оценить инвестиционный проект можно также в Excel, используя уже готовые шаблоны. Специально для таких случаев мы разработали удобные формы, в которые просто нужно внести данные и программа все посчитает автоматически и сделает все необходимые выводы о целесообразности проекта. Если вам нужна быстрая оценка с красивым дашбордом то подойдет «Финансовая модель в Excel», если у вас полноценный бизнес-план, то лучше воспользоваться программой «Шаблон бизнес-плана в Excel».
Почему выгодно приобрести готовые шаблоны для оценки у нас
- Профессионализм. Наш коллектив представлен высококлассными специалистами из различных отраслей, постоянно повышающими свою квалификацию в области финансового моделирования и оценки инвестиционных проектов.
- Сопровождение на каждом этапе. Сложные проекты требуют анализа большого объема данных, качественных исследований и учета макроэкономических рисков. Наши эксперты всегда открыты к диалогу и готовы предоставить консультации по любому вопросу.
- Проведение глубокого анализа рынка, на котором планируется реализация нового продукта или направления деятельности.
- Клиентоориентированность. Всегда ответственно подходим к экспертизе инвестиционных проектов, открыто указываем их «слабые» места и предлагаем мероприятия по минимизации рисков.
Получите бесплатную консультацию
Для принятия обоснованного решения о целесообразности инвестирования средств в проект достаточно позвонить нам. Поможем с оценкой и ответим на все интересующие вопросы.